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申請設立基金，首先，主要發起人為按照國家有關規定設立的證券公司、信托投資公司、基金管理公司。其次，每個發起人的實收資本不少于3億元，主要發起人有3年以上從事證券投資經驗、連續盈利的記錄。
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場內交易指通過證券交易所進行交易，場外交易指通過證券交易所以外的證券交易市場進行交易，就是每天只有一個凈值作為申購贖回的價格。而封閉，LOF、ETF這些基金是場內交易基金。基金場外轉場內后，可以直接在二級市場上進行買賣交易，場外只能進行申購贖回的。
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按照擬轉入證券營業部要求，至轉入方辦開戶手續，獲知該營業部在深交所席位號碼。正常交易日，至轉出方代銷機構，按要求辦理跨系統轉托管業務，攜帶相關資料至轉出方辦理轉托管申請手續。轉到場需手動下單拆分成A、B份額。T+2日起，即可在場內進行交易。
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基金公司成立以后主要的任務就是發行、管理基金。基金管理業務是指基金管理公司根據專業的投資知識與經驗投資運作基金資產的行為，是基金管理公司最基本的一項業務。
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申請轉托管的投資者須先在轉入銷售機構開立基金賬戶，轉出的基金單位經注冊登記中心確認后記入轉入方基金賬戶，投資者轉出的基金份額一經受理即被凍結，投資者辦理轉托管時須填寫基金份額。
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基金退出方式有兩種：投資人通過銀行向基金管理公司主動提出退出基金定投業務申請。并經基金管理公司確認后，投資人基金定投業務計劃停止。
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分級基金開通條件：需滿足最近20個交易日名下日均證券類資產不低于30萬，其中證券類資產包括該投資者名義開立的證券賬戶及資金賬戶內的資產。個人及一般機構投資者攜帶有效身份證明文件，至營業部現場臨柜以書面方式簽署《分級基金投資風險揭示書》。
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引導基金返投比例是1.5倍。是由出資，并吸引有關地方、金融、投資機構和社會資本，不以營利為目的，以股權或債權等方式投資于創業風險投資機構或新設創業風險投資基金，以支持創業企業發展的專項資金。
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法人資格主體是公司型基金，公司型基金，是指投資者為了共同投資目標而組成的以盈利為目的的股份制投資公司，并將形成的公司資產投資于有價證券的證券投資基金。
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基金托管人與基金管理人簽訂托管協議，在托管協議規定的范圍內履行自己的職責，并收取一定的報酬。基金管理人則是負責基金的具體操作和日常管理的公司機構，與基金托管人有著本質的差別。
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