菩提老祖是孫悟空的第一任師傅。老祖傳授給孫猴子變幻之術，又能讓他一個筋斗就能翻出萬里之遙。但祖師道法高深，早就算到了孫大圣一定會闖下彌天大禍，故在徒弟臨走前，要他發誓不準對任何人說出他的師門。孫悟空學成功后大鬧天宮，被如來壓在五指山下，后經觀音點化，被唐僧救出，唐僧也就成了孫悟空第二任師傅。唐僧，也叫唐三藏，前世為如來二弟子金蟬子，原型為唐代高僧玄奘。之后孫悟空保護唐僧西天取經，不畏艱難困苦，歷經九九八十一難，最后取得真經修成正果。

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