投資顧問(wèn)是指專(zhuān)門(mén)從事提供證券投資建議而獲取薪酬的資產(chǎn)管理人士。其業(yè)務(wù)屬性具有針對(duì)性、特殊性、非公開(kāi)性等特點(diǎn)。私人證券投資顧問(wèn)展業(yè)過(guò)程是基于投資信任為基礎(chǔ)，以絕對(duì)的投資能力和投資業(yè)績(jī)回報(bào)為導(dǎo)向，以咨詢品牌和后臺(tái)支持服務(wù)為輔助，接受客戶委托，按照約定，向客戶提供證券及證券相關(guān)產(chǎn)品投資建議，并直接或者間接獲取經(jīng)濟(jì)利益的活動(dòng)。投資建議內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等。

私人證券投資顧問(wèn)是介乎公募募基金經(jīng)理和散戶之間的第三方資產(chǎn)管理者，他們比散戶更注重價(jià)值投資，比公募基金經(jīng)理更看重趨勢(shì)投資；他們不同于陽(yáng)光化私募基金經(jīng)理，在證券公司營(yíng)業(yè)部證券投資顧問(wèn)所服務(wù)的客戶資產(chǎn)規(guī)模動(dòng)輒幾十億，小則數(shù)千萬(wàn)，堪比國(guó)內(nèi)小型券商的資產(chǎn)管理部。而作為私人證券投資顧問(wèn)，大都有著多年的實(shí)戰(zhàn)操盤(pán)經(jīng)驗(yàn)和相應(yīng)規(guī)模的資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)界具備一定的金融信息優(yōu)勢(shì)、人脈和良好的聲譽(yù)。

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