世界上第一只指數(shù)基金于1971年出現(xiàn)于美國(guó)，它是威弗銀行向機(jī)構(gòu)投資者推出的基金產(chǎn)品，以標(biāo)準(zhǔn)普爾500為追蹤標(biāo)的。指數(shù)基金的理論起源于1952年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者H.Markowitz提出的現(xiàn)代投資組合理論，他指出，一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分散的組合，可在風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)之間提供最佳的平衡。1964年，另一位諾貝爾獎(jiǎng)獲得者W.Sharpe提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模式，指出市場(chǎng)組合就是最佳的風(fēng)險(xiǎn)分散組合。

指數(shù)基金，顧名思義就是以特定指數(shù)（如滬深300指數(shù)、標(biāo)普500指數(shù)、納斯達(dá)克100指數(shù)、日經(jīng)225指數(shù)等）為標(biāo)的指數(shù)，并以該指數(shù)的成份股為投資對(duì)象，通過購(gòu)買該指數(shù)的全部或部分成份股構(gòu)建投資組合，以追蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的基金產(chǎn)品。

通常而言，指數(shù)基金以減小跟蹤誤差為目的，使投資組合的變動(dòng)趨勢(shì)與標(biāo)的指數(shù)相一致，以取得與標(biāo)的指數(shù)大致相同的收益率。

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